从盘面来看，媒体、游戏、短剧等方向的AI应用昨日集体复苏。事实上，2月底，人工智能应用出现了较大的上涨趋势，虽然陷入停顿，但相关个股继续维持高位，走势平淡。究其原因，是由于持续内旋所致。 AI再次获得资金回流，助推上涨。但从昨日的市场反馈来看，AI应用方向仍缺乏明显可识别的中国军工大股，整体实力也不及之前的计算硬件方向强劲，是否会出现第二波浪潮还有待观察。可以改为启动市场。增强信号的形成进一步证实了这一点。
另外，值得注意的是，昨天午后，工业富联遭遇放量震荡，创出新高，随后迅速回调翻绿，销售额突破120亿元。昨天晚间，工业富联发布2023年年报，2023年归属于母公司净利润210.4亿元，较上年增长4.82%。总体而言，业绩肯定低于预期，因此难怪一些基金在收盘阶段急于套现。不过，工业富联2023年的表现并不那么重要，工业富联此次崛起的核心驱动力是未来AI服务器需求增加的逻辑。在资本深度介入的背景下，兴业工业互联网下跌的可能性不大，但后续盘中波动可能会更加剧烈。经过一番炒作，AI概念目前已进入开放卡牌游戏阶段，虽然市场不会就此结束，但未来趋势可能会出现较大波动。
如果人工智能再次陷入整合，一些轮换机会可能会出现在其他主题中。消息中，昨日收盘后，一份名为“《全链条支持创新药发展实施方案（征求意见稿）》”的文件广为流传，虽然这份文件尚未得到官方确认，但在昨日香港创新医药概念股收盘阶段发布股市和美股，出现了明显的变化。结合昨天部分发酵的AI+医药概念，今天很有可能我们也会看到A股创新药方向的一波发酵。
此外，国务院最近发布了第《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》号文件。这次，相比之前披露的信息，我们明确了更加具体、量化的指标。比如，到2027年，各领域资本投资规模将增长25%，投资规模达到万亿级别。已列出。将被添加。因此，设备更新的概念在近期盘中可能仍然活跃。
本文来自金融协会枫林。
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