从前，有个秀才。他爱上了一位小姐，他们常常在一座古庙里约会。
这一天，又是他们约会的日子，秀才一路兴致勃勃，一边走一边用树叶吹着小曲子，心里十分快活。
走着走着，迎面遇见一位癞头和尚，那癞头和尚，行色匆匆，左顾右盼。见到他，神情有几丝狡黠，叫住他说："小施主这是要去那里？"
秀才笑着说："大师，您好！我要去见我的心上人，她正在前面的古庙里等我。"
"什么？"癞头和尚惊叫道："你说古庙里的女孩是你的心上人，天呀！不好了，她被一只怪鸟抓走了，你快去救她吧！"
秀才一听急了，大声的问："大师！你可见怪鸟飞去何方？"
"我见怪鸟叼着女孩向黑森林里飞去了。"癞头和尚指了指黑森林的方向说。
秀才听完拔腿就跑，他心里只有一个念头快点救出心上人。
跑着跑着，就听到头顶传来一阵叽叽喳喳的鸟叫声，抬头一看，只见一只怪鸟正用喙子、爪子拽住一只鞋在树上蹭来蹭去。秀才一看正是心上人的鞋子。心想完了，心上人是不是已经被怪鸟吃了呀？
秀才又惊又怒，几下爬上了树，一把抓住怪鸟要掐死它，怪鸟哀求道："别杀我！别杀我，抓走你心上人的不是我，你放了我，我帮你去找。
"哈，真稀奇！"秀才说道，"你是鸟类，我怎么能相信你的话？"
"相信我，只有我能帮你找到你的心上人。"怪鸟挣扎着说道。
秀才想了想觉得留下它也许有用，于是放开它，带着它一起上路了。他们走呀走呀，一直走到天黑，也没找到怪鸟的踪迹。秀才又累有饿，吃了一些野果子，靠在大树下躺了一会，没想到很快就睡着了。
第二天清晨醒来，秀才想起那只怪鸟，发现它睡在自己身边，他很高兴，认为怪鸟并没有欺骗他，决定以后要像对待朋友一样对待它，于是他轻轻唤醒了怪鸟一起上路。
他们用了一整天穿过了茂密的黑森林，来到另一片森林，怪鸟说："在片森林的尽头有一座高山，高山下有一个山洞，你的心上人有可能在哪里。秀才一听迫不及待地往森林的深处走去，果然在森林的尽头看见一座高山，山下有个大山洞，往里面望去黑洞洞的，在山洞边上站着一位美丽的少女，正在哭泣。
秀才奇怪的问："小姑娘你怎么在这里哭呀？"
少女回答道："我是被怪鸟抓来的，你们能救我回家吗？"
秀才立刻回答道："当然会救你回去，不过我要先找到我的心上人，她也被怪鸟抓到了这里来了。"说着他跨进山洞，少女紧紧的跟在他的身后。
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