这是解放前的上海，解放军的炮声日益临近，国民党苟延残喘作着垂死挣扎，并且更加疯狂。这天，一个叫周平生的男子慢吞吞走在上海大马路上，你绝对想不到他是国民党保密局上海站情报三科特务，更使人想不到的是，他的真实身份是共产党第二条战线上的战士，将许多重要情报源源不断地输送到解放区。
可是现在周平生前所未有地感受到了压力，这压力潜流汹涌，一不小心就会造成灭顶之灾。原因是顶头上司、情报三科副科长黄志寿盯上了自个。黄志寿是个老牌特务，出入都有特务保护，所以只有智取一条道。
有一点可以利用：黄志寿一直与科长有矛盾。怎样让他们狗咬狗呢？周平生正反复思考着，这天通过收音机接收到上级密电：我党在上海的地下党里出现叛徒，目前怀疑对象集中在小裁缝和大先生两人身上。上级最后指示：叛徒危害极大，立即找出叛徒，并除掉。
周平生看完密电后立即用火柴烧掉，心里越发止不住的沉重。入夜，周平生睁着眼睛辗转反侧，夜色渐褪的时候，一条计策慢慢成形了。
在人流汹涌的上海城隍庙，周平生随意溜达着，像是来散心的，又像是来拜佛的，他不用看就知道身后肯定有黄志寿派来的特务跟着。可周平生是什么人，三转两转就摆脱了特务，再飞快把情报塞进一尊破败的神像肚里。周平生坚决不用发报机，只传递纸质情报。因为保密局有无线电测向仪，一旦被捕捉到电波就大祸临头。纸质情报全是密码，即使被发现敌人也不知所云。
出了城隍庙，周平生双手插在兜里悠闲地走着，走了一会，他弯下腰系鞋带，借机往后一瞄，发现身后不远不近地跟着人，心里顿时一笑：特务刚才跟丢了自个，现在又跟上来了。
回家的路上，周生平在一家小店买了一包烟。身为保密局情报科人员，他太熟悉保密局的手法了，他知道特务肯定会怀疑那家小店借卖烟之机跟自个接头，从而对其严厉盘查。
不出所料，周平生一离开小店特务就冲进去，把周平生递过去的东西抢过来，那只不过是数张钞票而已，上面什么字也没有。尽管如此，特务还是不放心，万一钞票上有密写呢？于是干脆粗野地抢过钞票。
接下来周平生又间歇进了三家小店，分别买了一包熟花生、一包卤菜、一份报纸。特务自然也没放过这三家，可是依旧什么收获也没有。实际上回去后特务用药水涂了钞票，根本没有密写。
但特务还真猜对了，其中一家小店正是周平生的下线，情报传递就在特务眼皮底下。周生平递过去的钞票折了两个角，那就意味着到黄浦江边的外滩某指定的石缝里取情报；如果钞票折了四个角，就到城隍庙里约定的神像肚里取情报。
现在周平生递过去的钞票折了四个角，当然就意味着到神像肚里取情报。店家接过钞票后手法隐蔽地飞速摊平钞票，这张钞票就跟普通钞票一模一样，特务哪里猜得出？
下线取出情报用密电码翻译后，得知周平生要他先后寄出四封信。周平生自个是无法寄信了，他受到严密监控，一旦寄信必被截获。
很快，被我党怀疑的第一个对象，小裁缝收到一封信，内容大意是：明晚七时，百乐门二楼舞池，有我地下人员与你接洽。对方戴礼帽、架墨镜，左脸颊贴一黑色小膏药，右手持一文明棍。接头暗号是……
就在同时情报三科副科长黄志寿也接到一封信，却是一张白纸，黄志寿略一愣后明白了，这是密写。用药水一涂，字出现了：我是共党的情报人员，现在我决定投诚。明晚七时，百乐门二楼舞池我与你接洽，有重要情报交给你作为见面礼。为防止搞错，请你戴礼帽、架墨镜，左脸颊贴一黑色小膏药，右手持一文明棍。
第二天晚七时，小裁缝西服笔挺、皮鞋锃亮，一身富豪打扮，准时来到百乐门二楼。此时正是舞池里醉生梦死的时候，男男女女在柔情万种的情歌里翩翩起舞。然后小裁缝看到了黄志寿，他虽不认识黄志寿，但对方的打扮一如信中所说。
小裁缝当即不动声色地上前，问道：“请问先生今晚有舞伴吗？”
黄志寿一听不耐烦地骂道：“走开！”
小裁缝暗吃一惊，接头暗号不对！对方应回答：“老家收成还好吧？”
情况不妙。
黄志寿又等了一会，一直不见共党投诚的人出现，心里不免奇怪，忽然想到先前搭讪的人，顿时惊跳起来，那个人可疑！急忙冲出舞池，小裁缝早就消失了。
过了两天，同样的信寄到了地下党怀疑的第二个人手中，这是大先生，开着一家书店。
就在同时黄志寿接到第二封信，依旧是密写，内容如下：上回情况有变，所以会面临时取消，抱歉。明晚七时，一切依旧，这回我一定去，并送上一份上海共党情报人员的名单。
黄志寿激动得浑身直哆嗦，有此大礼，翻身指日可待。
第二天晚上，衣香鬓影的舞厅里，黄志寿一如信上要求打扮，等啊等啊，七时整， 正东张西望，身后忽然有人冷冷说道：“在等人？”
一听这声音黄志寿大吃一惊，是科长的声音！掉头一看，果然是科长和几个下属，下属手上个个举着枪。
黄志寿刚要动，早被枪逼住。一个特务上前粗暴地摘掉黄志寿的礼帽、墨镜、膏药，随后惊呼声四起，科长大叫：“黄志寿？原来你是共党！”
黄志寿怒不可遏：“你不要血口喷人，我在等投诚的共党……”
科长仰天大笑：“你是在等跟你接头的共党分子吧？行，你现在嘴挺硬，待会我会好好招待你的，带回去！”
保密局上海站爆出一个特大新闻：情报三科副科长黄志寿是共党，已被逮捕。
周平生听了长出一口气，一石二鸟之计，成了！
第一次，小裁缝前去接头，见黄志寿暗号不对，立即撤退。黄志寿安然无恙，说明小裁缝没有叛变，如果他叛变，他会认为黄志寿是共党，那就会叫上保密局特务抓住黄志寿。
第二次，应当是大先生去会面。结果黄志寿被抓，说明是大先生向保密局告的密，大先生以为黄志寿是共党。由此断定大先生是叛徒。
被抓的黄志寿当然喊冤，他说我上当了，我有信件可以作证。可是，那两封信上的字是密写的，在用药水涂过后过一天就会自动消失。黄志寿是百口莫辨，何况科长存心要整他。这下黄志寿是泥菩萨过河自身难保，哪还有精力监控周平生。
过了一段时间，一天晚上，大先生酒后回家，身后跟着两特务保护他。当路过一厕所时忽然内急，实际上他在这里方便已成了习惯，每次路过都条件反射似地内急。两特务先进去一看，没人，便退出守候，让大先生一人进去方便。大先生不知道他这一生活习性早被一人发现，那人跟踪他已好久，终于摸准了他的生活规律。
那人蒙着面，先把隔壁的女厕封了，门上贴一纸条“厕所已坏，待修”，他正猫身在内，并挖一小洞。此刻见大先生进来，便在小洞里伸进枪管，是无声手枪，“扑”的一声轻微的响，又一枪，正方便的大先生心脏处中枪，一声不哼仰面便倒，外面的两特务丝毫没有觉察。黑影再动作敏捷地打开女厕所门，立即消失在无边的黑夜中。
在无人处，黑影摘下头套，正是周平生。借此一石二鸟之计，上级交给的任务圆满完成。接下来将有更艰巨、更危险的任务等着他，直到暗夜消散的那一天。那一天，快来到了！
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